|
摘要：锂电板块持续疯狂占据热点风口：膜法卤水提锂概念成领涨主线有图有真相！博天环境核心产品PVDF超滤膜已被多方证实能够用于盐湖、海水提锂。 本周的A股市场无疑是锂电板块最疯狂的一周，没有哪个板块的表现有锂电这般抢眼！除了周二以外，锂电板块在本周的其... 锂电板块持续疯狂占据热点风口：膜法卤水提锂概念成领涨主线——有图有真相！博天环境核心产品PVDF超滤膜已被多方证实能够用于盐湖、海水提锂。 本周的A股市场无疑是锂电板块最疯狂的一周，没有哪个板块的表现有锂电这般抢眼！除了周二以外，锂电板块在本周的其它4个交易日均上演了疯狂的涨停潮，尤其是到了周五，市场对锂电概念近乎狂热的这种情绪进一步升温并且传导至锂电行业上游的磷化工和下游的新能源汽车等板块，涨停家数达到本周最高的水平！应该说，近段时间以来的锂电板块此轮行情是随着宁德时代（300750）市值上破万亿之后渐渐开始疯狂的，现在已经扩展到整个锂电池产业链，上游锂矿和提锂技术、中游电解液、正负极材料，再到下游的整车厂商等。种种迹象显示，随着新能源行业的持续发展，凭借无人可撼动的地位，锂材料的需求正变得愈加旺盛。在当前我国锂资源短板问题凸显的国内国际环境下，提高锂资源利用率无疑成为当务之急！可喜的是，近年来我国围绕盐湖提锂关键技术加大力度攻坚，陆续成功取得了实质性的重大突破！根据国泰君安证券的最新研究报告显示，随着我国盐湖提锂技术的快速发展，膜材料进口替代率不断提升的大趋势下，膜法提锂技术应用将获得更多应用场景。上游拥有膜分离核心技术的膜法水处理龙头公司迎来新的发展机遇！总之，随着我国盐湖提锂技术不断取得重大突破，膜法卤水提锂概念一跃成为锂电板块此轮行情的领涨主线！在当前锂电板块持续成为A股市场最火爆的热点风口的大背景下，作为锂电板块领涨主线的膜法卤水提锂概念，在本周的股价表现可以说完美地碾压了其它任何板块！事实上，以南方汇通（000920）、久吾高科（300631）、三达膜（688101）、津膜科技（300334）、国机通用（600444）等品种为代表的拥有膜分离核心技术的膜法水处理龙头类上市公司，其股价在本周的表现均非常抢眼，南方汇通（000920）在近3个交易日连续涨停，久吾高科（300631）和津膜科技（300334）的周最高涨幅分别超过了70%和60%！因此，在这个板块中挖掘低位补涨的大黑马，无疑是下周操作上的最佳选择！于是，作为正宗的膜法水处理龙头，公司所生产的核心产品PVDF超滤膜已被多方证实能够用于盐湖、海水提锂的博天环境（603603），开始浮出水面！ 锂电池上游材料大幅涨价，提高锂资源利用率成为当务之急：我国盐湖提锂技术不断取得重大突破——膜法卤水提锂概念一跃成为锂电板块此轮行情的领涨主线 最近，锂电池材料圈里，最常听到的两个词就是——“涨价”、“缺货”。 自去年下半年疫情恢复后，新能源车一直保持超高速增长，今年1至5月，新能源车产销双双超90万辆，同比增速均超过200%，预计全年能达到230万辆。 下游需求端的持续火热，直接导致上游两大产业链供应紧张，分别是车载芯片和锂电池材料。 “缺芯”就不多说了，从年初开始持续到现在，影响波及全球，导致众多车企焦虑不安，停工停产的消息也是不绝于耳。 动力电池这边，情况相对好一点，各大电池厂直接产能拉满，共同贡献了超过40GWh的装车量，没有给车企拖太多后腿。 然而往上看，锂电池原材料这块就已经近乎疯狂了！ 上游碳酸锂、磷酸铁锂、电解液（六氟磷酸锂、VC溶剂）、铜箔由于供需失衡，从去年下半年开始，便开启了涨价模式。 资料显示，动力锂电池由正极材料、负极材料、隔膜和电解液构成，成本占比分别为44%、19%、12%、12%左右。其中，正极材料是动力电池的核心，三元正极材料和磷酸铁锂正极材料因不同的物理及化学结构，导致性能差异，决定了二者不同的应用场景和范围。 然而，无论选择磷酸铁锂还是三元电池，都离不开锂盐产品。也正是在上述终端需求的带动下，相关产品在2020年见底后迅速反弹。 三元正极材料价格上涨主要受到上游钴锂涨价的带动，电池级碳酸锂由单吨4万元涨至9万元，区间涨幅达125%。磷酸铁锂正极材料从2020年9月最低3.2万元上涨至目前最高5.25万元，涨幅超过50%，主要由于碳酸锂涨价，以及磷酸铁锂电池持续火热导致需求量大增。 |
