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摘要：继杭州银行在今年4月获得72亿元定增计划审批后，又一家上市银行获批定增计划。 日前，郑州银行发布公告，收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准郑州银行非公开发行不超过10亿股A股。 据券商中国记者根据中国证监会的信... 继杭州银行在今年4月获得72亿元定增计划审批后，又一家上市银行获批定增计划。 日前，郑州银行发布公告，收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准郑州银行非公开发行不超过10亿股A股。 据券商中国记者根据中国证监会的信息梳理，截至7月22日，今年共有15家中小银行的定增计划获批，包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行，涉及金额总计达227亿元。此外还有6家非上市银行已经提交了定向发行说明书，长沙银行、贵阳银行2家上市银行正在推进定增。 值得注意的是，根据定向发行说明书披露，有多家农商行的不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率等相关指标低于监管红线。此外，有3家银行在定向发行股份的同时，要求认购股份的投资人购买不良资产，在定增方案中顺带搭售不良资产，已经成为不少农商行“甩包袱”的新选择。 年内15家中小银行拟定增227亿元 作为年内获批规模第二大的银行定增计划，郑州银行从提出到获批足足等了一年时间之久。 去年7月17日，郑州银行公告称，拟非公开发行A股股票数量不超过10亿股，募集资金规模不超过60亿元，用于补充核心一级资本。 当时披露的非公开发行对象为不超过十名特定投资者，包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易等。其中，郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股；百瑞信托认购金额不超过8.6亿元，且不少于6.6亿元；国原贸易认购金额不超过6亿元，且不少于4.5亿元。 今年1月份，该行收到了证监会针对此次增资方案的12问，其中涉及资金来源、关联交易和公司治理、理财业务风险、同业业务风险、表外业务风险等问题。 相比于其它上市银行而言，郑州银行资本补充压力较大。在A股上市银行中，郑州银行核心一级资本充足率远低于平均水平，位列倒数第二。 据财报显示，郑州银行2018年、2019年以及今年第一季度的核心一级资本充足率分别为8.22%、7.98%、7.95%，逐步逼近7.5%的监管红线。此外同期不良贷款率为2.47%、2.37%以及2.35%，是仅有的两家不良率破2%的上市银行之一。 今年3月，郑州银行发布了定增方案（修订稿），其中指出，以2019年底数据测算，假设本次发行募集资金总额为52亿元，在不考虑发行费用的前提下， 发行后核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率将由7.98%、10.05% 、12.11% 分别提升至9.21%、11.26%、13.29%。 根据《商业银行管理办法》的资本分类，股权融资可以直接补充一级资本。除了利润留存、上市融资、可转债以外，定增是补充核心一级资本的主要途径，也因此受到了众多急需“补血”的中小银行青睐。 根据证监会公告显示，截至7月22日，今年共有15家中小银行的定增计划获批，包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行，涉及金额总计达227亿元。
其中，计划募资最高的为3家城商行杭州银行、郑州银行以及阜新银行，分别拟定增募资72亿元、60亿元以及23.4亿元；11家农商行中最高为佛山农商行，拟募资20.13亿元；最低为昆山鹿城村镇银行，拟募资3535.80万元。梳理可以发现，募资用途基本都为补充银行一级资本，以及处置不良资产。 此外，还有6家银行已经提交了定向发行说明书（申报稿），但尚未得到批复，包括张家口银行、辽宁大连银行、江西广信农商行、河北阳原农商行、青岛互组农商行、晋城农商行。此外，长沙银行、贵阳银行也在推进相关定增计划。 5家银行监管指标超出红线 根据监管要求，2018年末，系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在这个基础上分别少一个百分点，即10.5%、8.5%和7.5%。 此外，根据商业银行风险监管核心指标（试行），不良贷款率不得高于5%。2018年3月银保监会下发的文件指出，拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。 据券商中国记者统计发行，在上半年定增计划获批的15家银行中，有5家银行的监管指标超出红线。 |
